Ocean Credit IFN își propune să strângă până la două milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni
Ocean Credit IFN intenționează să atragă 1,5 milioane de euro, cu posibilitatea de a suplimenta suma până la două milioane de euro, printr-o emisiune de obligațiuni care va avea loc în perioada 2-12 iunie, cu opțiunea de prelungire până la 19 iunie. Obligațiunile au o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă de 12,5% pe an, plătibilă semestrial și o maturitate de cinci ani, cu rambursarea principalului la scadență.
Detalii despre ofertă
Oferta este destinată exclusiv investitorilor calificați, având un prag de succes de 750.000 de euro și un tichet minim de subscriere de 15.000 de euro. Fondurile obținute vor fi utilizate pentru dezvoltarea activității de creditare a emitentului, diversificarea surselor de finanțare, optimizarea structurii capitalului și susținerea expansiunii portofoliului de credite.
Informații despre companie
Ocean Credit IFN, înființată în 2015, este o instituție financiară nebancară de tip fintech, specializată în acordarea de credite de consum 100% digitale pentru persoane fizice. Compania a derulat anterior o emisiune de obligațiuni în valoare de 1,87 milioane de euro, listată pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București, pentru care toate cupoanele au fost achitate la termen.
Performanțe financiare
În anul anterior, Ocean Credit IFN a raportat venituri totale de aproape 27,1 milioane de lei, în creștere cu 27% comparativ cu 2022, iar profitul net a crescut la 5,4 milioane de lei, de la 0,04 milioane de lei în anul precedent. La finele anului 2023, activele totale ale companiei erau de 54,8 milioane de lei, cu 72% mai mult decât în 2022, iar portofoliul brut de credite a ajuns la 44,8 milioane de lei, în creștere cu 57% față de anul anterior.
Estimări financiare viitoare
Pentru anul curent, compania estimează un profit net de 5,4 milioane de lei, cu o creștere anticipată la 11,1 milioane de lei în 2027 și 14 milioane de lei în 2028. Gradul total de îndatorare este prognozat la circa 50% în 2026 și 2027, urmând să scadă treptat până la 38% în 2030. Se estimează o rată de creștere anuală medie compusă a portofoliului de 27% în perioada 2026-2030.
Structura acționariatului
Acționariatul Ocean Credit IFN este format din OCH Fintech DAC din Irlanda, care deține 79,21% din capitalul social, și OC Global Limited, cu o participație de 20,79%.
Emisiunea de obligațiuni a Ocean Credit IFN reprezintă o oportunitate semnificativă de atragere de capital, care va susține dezvoltarea continuă a activității sale de creditare și expansiunea pe piață.
