Romgaz pregătește o nouă emisiune de obligațiuni
Acționarii companiei Romgaz au aprobat recent lansarea uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni, cu o valoare totală de până la 750 milioane de euro. Această decizie a fost luată în cadrul adunării generale a acționarilor și se va desfășura în cadrul programului-cadru de finanțare Euro Medium Term Note (EMTN), conform unui raport publicat pe site-ul Bursei de Valori București.
Detalii despre emisiune
Obligațiunile vor fi structurate astfel:
- O emisiune cu o valoare între 500 milioane de euro și 750 milioane de euro, în funcție de subscrierile efective și de nivelul cuponului, cu o maturitate cuprinsă între cinci și șapte ani.
- Suplimentarea emisiunii inaugurale din cadrul programului EMTN, realizată pe 7 octombrie 2024, cu obligațiuni suplimentare de până la 250 milioane de euro.
Obligațiunile emise vor fi fungibile cu cele deja emise și vor fi listate pe Bursa de Valori din Luxemburg, pe Bursa de Valori București sau pe alte piețe reglementate din Uniunea Europeană.
Contextul financiar
Până în prezent, Romgaz a realizat o emisiune de obligațiuni în valoare de 500 milioane de euro, lansată în toamna anului trecut, care a avut parte de o suprasubscriere semnificativă, cererea depășind oferta de peste zece ori. Aceasta a fost listată atât la BVB, cât și pe bursa din Luxemburg, având o dobândă fixă de 4,75% pe an și o scadență în 2029.
Utilizarea fondurilor
Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, a declarat că fondurile obținute din emisiunea anterioară vor susține planul de investiții al companiei, estimat la aproape un miliard de euro. Printre prioritățile de investiție se numără proiectul Neptun Deep, modernizarea stațiilor de comprimare și procesul de foraj.
Proprietatea și evaluarea companiei
Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 70% din acțiunile Romgaz, companie evaluată la aproximativ 34 miliarde de lei pe piața bursieră.
Concluzie
Emiterea de obligațiuni de către Romgaz subliniază strategia de finanțare a proiectelor de dezvoltare și modernizare, având un impact semnificativ asupra capacității de investiție a companiei în sectorul energetic.
