Raiffeisen Bank România lansează o emisiune de euroobligațiuni
Raiffeisen Bank S.A. a plasat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip „benchmark” cu o valoare nominală totală de 500 de milioane de euro, marcând o tranzacție de referință pentru piețele de capital din Europa Centrală și de Est (ECE).
Detalii financiare ale emisiunii
Euroobligațiunile eligibile nepreferențiale de tip senior au fost emise cu un cupon fix de 4,136% p.a. în primii cinci ani, având o marjă de 1,62 p.p. peste rata de referință la 5 ani în euro (mid-swap), fiind cu aproximativ 0,35 – 0,38 p.p. sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Interesul investitorilor
Emisiunea a generat un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori instituționali internaționali și locali, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH. Aceasta a dus la obținerea celui de-al treilea cel mai mare registru de ordine pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL ale unei bănci din ECE, cu un registru final de peste 2,8 miliarde de euro și un registru maxim de 3,3 miliarde de euro.
Evaluarea și utilizarea fondurilor
Obligațiunile au fost evaluate de agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, care este o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3). Acestea urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României. Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, ING Bank N.V., Natixis și Raiffeisen Bank International, cu Raiffeisen Bank S.A. în calitate de coordonator asociat, iar obligațiunile vor fi listate pe bursa de valori din Luxemburg.
Impactul asupra economiei românești
Alina Rus, Vicepreședinte și CFO Raiffeisen Bank România, a declarat: „Mulțumim tuturor investitorilor care ne-au sprijinit în această tranzacție. Interesul semnificativ demonstrat de aceștia confirmă soliditatea modelului nostru de afaceri, bazat pe angajamentul de a susține dezvoltarea durabilă a economiei românești prin soluții financiare adecvate nevoilor clienților noștri.” Ea a subliniat că succesul tranzacției reprezintă un semnal de încredere din partea investitorilor în potențialul de creștere al economiei românești, într-un context global marcat de incertitudini.
Concluzie
Emisiunea de euroobligațiuni de către Raiffeisen Bank România nu doar că consolidează baza de fonduri ale băncii, dar oferă și oportunități de finanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru sprijinirea economiei locale, având un impact semnificativ în contextul economic actual.
