Raiffeisen Bank România lansează o nouă emisiune de obligațiuni
Raiffeisen Bank România a anunțat lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni în lei, cu o valoare totală de 637,2 milioane lei. Emisiunea a fost destinată investitorilor instituționali și a fost plasată cu un cupon fix de 7,575% în primii cinci ani, având un randament de 0,85 puncte procentuale peste titlurile de stat în lei de referință.
Evaluarea și clasificarea obligațiunilor
Obligațiunile emise au primit un calificativ Baa2 din partea agenției de rating Moody’s, situându-se astfel cu o treaptă deasupra ratingului suveran al României, care este Baa3. Aceste obligațiuni urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României.
Listarea obligațiunilor
Obligațiunile vor fi listate la bursa din Luxemburg, ceea ce le va oferi o vizibilitate mai mare pe piețele internaționale și va facilita accesul investitorilor externi.
În concluzie, emisiunea de obligațiuni a Raiffeisen Bank România reflectă o strategie de atragere a capitalului și consolidare a poziției financiare a băncii în contextul piețelor locale și internaționale.
