Electroalfa își lansează oferta publică inițială
Electroalfa va desfășura o ofertă publică inițială (IPO) în perioada 2–11 februarie, cu un interval de preț stabilit între 8,35 și 8,85 lei pe acțiune. Compania are în vedere o capitalizare prin listarea la bursă, cu scopul de a atinge un free-float de circa 35% din acțiuni, pentru a susține un plan ambițios de extindere.
Obiectivele financiare ale companiei
Electroalfa ar putea obține de pe bursă un maxim de 584 milioane lei, în cazul în care prețul acțiunilor se va situa la limita superioară. Conform estimărilor unor surse, valoarea medie ar putea depăși 100 de milioane de euro.
Strategia de investiții și expansiune
Vicepreședintele companiei, George Ciubotaru, a declarat că investițiile care vor veni vor depăși tot ce a fost realizat până acum, estimând un total anual de circa 24 de milioane de lei. Numărul angajaților a crescut cu aproximativ 20% în ultimul an, ajungând la 590 de persoane, iar compania a lansat noi linii de business. De asemenea, deși Electroalfa este activă pe piețe internaționale, 77% din cifra sa de afaceri provine de pe piața românească.
Structura ofertei și beneficii pentru investitori
Oferta este structurată astfel încât 90% din acțiuni sunt alocate investitorilor instituționali, iar 10% investitorilor de retail, cu posibilitatea de realocare a până la 5% între tranșe, în funcție de cerere. Investitorii de retail vor beneficia de un discount de 5% din prețul final în primele patru zile de subscriere, iar prețul final va fi stabilit prin mecanismul de bookbuilding.
Detalii suplimentare despre oferta publică
Electroalfa a lansat o ofertă publică inițială de vânzare de până la 65.990.507 acțiuni nou emise, reprezentând aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social. Oferta a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), iar după finalizarea acesteia, compania va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Intermediarii tranzacției sunt SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A.
Concluzie
IPO-ul Electroalfa reprezintă o oportunitate semnificativă de capitalizare și extindere pentru companie, având potențialul de a atrage investiții importante pe piața de capital românească.
