Electro-Alfa International își extinde acționariatul
Electro-Alfa International a finalizat cu succes oferta publică inițială (IPO) lansată pe 2 februarie, care s-a închis anticipat pe 6 februarie datorită cererii ridicate din partea investitorilor. Tranșa de retail a avut o suprasubscriere de peste 5800%, iar investitorii instituționali au arătat, de asemenea, un interes semnificativ.
Participația investitorilor instituționali
În urma IPO-ului, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii au intrat în acționariatul Electro-Alfa International, fiecare având o participație de peste 5%. Aceasta confirmă interesul puternic al pieței pentru companie și strategia sa de dezvoltare pe termen lung.
Structura ofertei și condițiile de subscriere
Oferta a fost structurată în două tranșe: una pentru investitorii de retail și alta pentru investitorii instituționali. Investitorii de retail care au subscris în primele patru zile au beneficiat de un discount de 5% la un preț de 8,4075 lei/acțiune, în timp ce investitorii instituționali au subscris la prețul maxim de 8,85 lei/acțiune. Inițial, tranșa destinată investitorilor de retail a fost stabilită la 10% din totalul acțiunilor, dar a fost suplimentată cu încă 5% datorită cererii mari, ajungând astfel la 15%.
Declarații ale liderilor companiei
Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Electro-Alfa International, a subliniat importanța listării pentru companie, afirmând că aceasta reprezintă o validare a parcursului său de 30 de ani. El a menționat responsabilitatea pe care o simte, promițând continuarea dezvoltării companiei cu seriozitate și determinare.
Victoria Zinchuk, șefa biroului EBRD în România, a evidențiat parteneriatul cu Electro-Alfa ca fiind esențial pentru consolidarea sectorului industrial și al pieței de capital din România, exprimând încrederea în strategia pe termen lung a companiei.
Detalii financiare și debutul la bursă
Capitalizarea bursieră a Electro-Alfa International după ofertă este estimată la aproximativ 1.700 milioane lei, echivalentul a 390 milioane dolari sau 327 milioane euro. Acțiunile companiei vor fi admise la tranzacționare pe Bursa de Valori București sub simbolul EAI, cu debutul programat pentru 3 martie 2026.
Utilizarea fondurilor atrase
Fondurile obținute în urma IPO-ului vor fi alocate pentru susținerea strategiei de creștere a Electro-Alfa International, incluzând achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea de energie, inovare și extinderea pe piețe externe.
Acest demers marchează o etapă semnificativă pentru Electro-Alfa International, având potențialul de a contribui la dezvoltarea sectorului industrial și a pieței de capital din România.
