Anunțul Digi Communications privind obligațiunile
Operatorul de telecomunicații Digi Communications (simbol bursier DIGI) a anunțat o extindere a emisiunii de obligațiuni, ajungând la 600 de milioane de euro, cu o dobândă anuală de 4,625%. Inițial, emisiunea era planificată la 500 de milioane de euro. Scadența obligațiunilor este stabilită pentru anul 2031.
Coordonatori și detalii ale ofertei
Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG au fost desemnați ca și coordonatori globali comuni și deținători comuni ai registrului de subscrieri. De asemenea, ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Société Générale și UniCredit Bank GmbH au acționat ca deținători comuni ai registrului de subscrieri.
Decontarea și listarea obligațiunilor
Decontarea obligațiunilor este anticipată pentru data de 29 octombrie 2025. Acestea vor fi admise pe lista oficială a Euronext Dublin și vor fi supuse tranzacționării pe piața reglementată operată de aceasta. Un prospect referitor la obligațiunile emise va fi disponibil pe pagina web a companiei.
Performanța companiei
Digi Communications are o evaluare de 9,4 miliarde de lei. Acțiunile DIGI au crescut cu 46,1% de la începutul anului, înregistrând tranzacții de 368 de milioane de lei. Compania a raportat un profit de 10 milioane de euro în primul semestru din 2023, în scădere cu 81% față de aceeași perioadă din 2022, în timp ce veniturile au crescut cu 21%, ajungând la 1 miliard de euro.
Utilizarea veniturilor din ofertă
Veniturile brute din oferta de 600 de milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriilor companiei.
Concluzie
Extinderea emisiunii de obligațiuni de către Digi Communications reflectă strategia companiei de consolidare a poziției financiare, având în vedere atât creșterea veniturilor, cât și scăderea profitului, ceea ce poate influența viitoarele decizii de investiție și dezvoltare.
