Digi emite obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro
Operatorul de telecomunicații Digi România a lansat o ofertă de obligațiuni senior garantate în valoare totală de 500 de milioane de euro, cu scadența în 2031, conform raportului publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).
Detalii despre emisiune
Obligațiile vor fi emise în denominări minime de 100.000 de euro și multipli întregi de 1.000 de euro peste această sumă. Emitentul a anunțat, de asemenea, răscumpărarea integrală a obligațiunilor emise în februarie 2020, în valoare de 400 de milioane de euro, cu dobânda de 3,25% și scadența în 2028.
Caracteristici ale obligațiunilor
Obligațiile emise de Digi România vor constitui obligații senior garantate, iar la momentul emiterii nu vor fi garantate. Ulterior, filialele Digi România pot garanta aceste obligații. Garanțiile vor include bunuri mobile prezente și viitoare, creanțe comerciale, stocuri, drepturi de proprietate intelectuală și acțiuni deținute în Digi Spain, în conformitate cu reglementările prevăzute.
Performanța financiară recentă
Pentru primele șase luni ale anului, Digi Communications a raportat venituri de aproximativ 1,1 miliarde de euro, în creștere cu 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Profitul net s-a ridicat la 10,3 milioane de euro, mult sub cel de 54,3 milioane de euro din intervalul similar al anului anterior. Evaluarea bursieră a emitentului la BVB este de 9,4 miliarde de lei.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni de către Digi România subliniază strategia de finanțare a companiei și reflectă performanța sa financiară recentă, având potențialul de a influența semnificativ structura capitalului și viitorul său pe piața telecomunicațiilor.
