Interes ridicat pentru oferta publică inițială Cris-Tim
Oferta publică inițială (IPO) lansată de Cris-Tim Family Holding (CFH) a generat un interes semnificativ din partea micilor investitori români. Până la finalul ședinței de tranzacționare, aproape jumătate din tranșa alocată acestora a fost deja subscrisă.
Detalii ale ofertei
La ora 15:30, au fost subscrise 2,18 milioane de acțiuni Cris-Tim dintr-un total de 4,4 milioane destinate investitorilor de retail. Micii investitori au subscris la un preț de 17,5 lei pe acțiune, generând astfel o sumă de 38,1 milioane lei.
Structura IPO-ului
IPO-ul Cris-Tim este compus din două tranșe:
- O tranșă de până la 4,406 milioane de acțiuni (15%) pentru investitorii de retail;
- O tranșă de 23.006.667 de acțiuni (85%) adresată investitorilor instituționali.
Prețul și perioada de subscriere
Investitorii de retail pot subscrie la prețul maxim de 17,5 lei/acțiune, beneficiind de o reducere de 5% în primele patru zile ale ofertei. Prețul final ar putea fi sub nivelul minim de 16,5 lei, iar realocările între tranșe sunt posibile. Valoarea totală a IPO-ului este estimată la 473 milioane lei, evaluând compania la 1,4 miliarde lei (275 milioane euro).
Acțiuni și participații
În cadrul ofertei, vor fi vândute 27,06 milioane de acțiuni, cu un interval de preț între 16,5 și 17,5 lei/acțiune. Perioada de subscriere este deschisă între 17 și 29 octombrie. Holdingul, controlat de Radu Timiș și Cristina Teodora Timiș, va vinde 6,2 milioane de acțiuni prin intermediul MCS, iar restul de 20,9 milioane de acțiuni vor fi vândute direct de acționarul majoritar. După finalizarea ofertei, participația acționarului majoritar va scădea de la 99,9% la aproximativ 65%.
Concluzie
Oferta publică inițială a Cris-Tim reflectă un interes crescut al investitorilor de retail și poate avea un impact semnificativ asupra structurii de capital și participării acționarilor majoritari în cadrul companiei.
