Cris-Tim se pregătește pentru IPO
Producătorul de mezeluri Cris-Tim a publicat prospectul pentru IPO-ul său, având ca obiectiv listarea la Bursa de Valori București (BVB). Evaluarea companiei este de 1,4 miliarde lei, echivalentul a 275 milioane euro, iar IPO-ul are o valoare potențială de 473 milioane lei.
Detalii despre ofertă
În cadrul ofertei, Cris-Tim va vinde 27,06 milioane de acțiuni, cu un interval de preț cuprins între 16,5 și 17,5 lei/acțiune. Perioada de subscriere va fi deschisă între 17 și 29 octombrie.
Cine vinde acțiunile
Holdingul controlat de fondatorii Radu Timiș și Cristina Teodora Timiș, care dețin 100% din Range Glow Limited, va vinde 6,2 milioane de acțiuni prin intermediul MCS, iar restul de 20,9 milioane de acțiuni vor fi vândute direct de acționarul majoritar. După finalizarea ofertei, capitalul social al companiei va include 81,2 milioane de acțiuni, iar participația acționarului majoritar va scădea de la 99,9% la aproximativ 65%.
Structura ofertei
Oferta va fi împărțită în două tranșe: 4,06 milioane de acțiuni (15%) pentru investitorii de retail și 23.006.667 de acțiuni (85%) pentru investitorii instituționali. Investitorii individuali pot subscrie numai la prețul maxim de 17,5 lei/acțiune, beneficiind de o reducere de 5% în primele patru zile de ofertă. Prospectul menționează că prețul final ar putea fi sub 16,5 lei și că sunt posibile realocări între tranșe.
Performanțele financiare ale Cris-Tim
Cris-Tim Family Holding a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 1,1 miliarde lei, în creștere cu 11% față de 2022, și un profit net de 88 milioane lei, cu 32% mai mare comparativ cu anul anterior.
Utilizarea fondurilor obținute din IPO
Range Glow Limited va folosi o parte din fondurile obținute pentru rambursarea unor împrumuturi de 57,3 milioane euro, echivalentul a 290,8 milioane lei, acumulate până la 31 august 2025. Compania va utiliza restul fondurilor pentru susținerea planurilor de investiții.
Concluzie
IPO-ul Cris-Tim reprezintă o etapă semnificativă în strategia de dezvoltare a companiei, evidențiind creșterea sa pe piață și pregătirea pentru extinderea operațiunilor.
