IPO-ul Cris-Tim: Detalii despre Listare
Oferta publică inițială (IPO) demarată de Cris-Tim, liderul pieței de mezeluri din România, va începe vineri sau luni, pe 17 sau 20 octombrie, conform surselor apropiate tranzacției. Oferta va include o tranșă dedicată micilor investitori din România.
Aprobările Necesare
Cris-Tim a avut nevoie de aprobări din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a iniția oferta.
Structura IPO-ului
La Bursa de Valori București vor fi listate acțiunile Cris-Tim Family Holding, care include principalele afaceri ale companiei, respectiv mezeluri și produse ready-made. Oferta va cuprinde atât acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și acțiuni nou emise, reprezentând o majorare de capital social. Radu Timiș a subliniat că familia Timiș va rămâne acționar majoritar prin intermediul Rangeglow Limited, care deține 99,7% din acțiunile Cris-Tim Family Holding.
Performanțe Financiare
În anul anterior, Cris-Tim Family Holding a raportat venituri de 1,12 miliarde lei, EBITDA de 167 milioane lei și un profit net de 88 milioane lei. Compania are aproximativ 2.000 de angajați, dintre care aproximativ jumătate lucrează în producție.
Co-Aranjori Mandatați
Banca Comercială Română și BRD – Groupe Société Générale acționează ca și co-arători mandatați pentru oferta IPO.
Utilizarea Fondurilor din IPO
IPO-ul este parte a strategiei fondatorilor de a dezvolta compania, cu scopul de a transforma unitatea din Filipeștii de Pădure în cea mai modernă fabrică de procesare a cărnii din Europa de Sud-Est. De asemenea, Cris-Tim își propune să achiziționeze mici producători din țară, având în vedere că piața de mezeluri este foarte fragmentată, cu peste 50% din volumele totale provenind de la afaceri mici cu venituri anuale sub 5 milioane euro.
„Până în 2030, ne propunem să creștem atât organic, prin investiții de 890 milioane lei, cât și prin fuziuni și achiziții pentru consolidarea poziției de leadership pe care o avem acum în piață”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO-ul companiei.
Piața de Mezeluri din România
Cris-Tim este cel mai mare jucător pe piața de mezeluri și produse ready-made din România, având o cotă de piață estimată la 20-25%.
În concluzie, listarea Cris-Tim la Bursa de Valori București marchează un pas important în strategia de expansiune a companiei, având potențialul de a consolida poziția sa de lider pe piața de mezeluri din România.
