BCR atrage 1,125 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a reușit să strângă 1,125 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni pe piața internă, o tranzacție care reflectă încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere a băncii, precum și în potențialul economiei românești.
Detalii despre emisiune
Noua emisiune de obligațiuni constă în obligațiuni senior nepreferențiale cu o maturitate de șase ani, având posibilitatea răscumpărării anticipate după cinci ani, în noiembrie 2030. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București și se aliniază demersurilor BCR de a promova dezvoltarea economică durabilă prin susținerea proiectelor de digitalizare și inovare. Emisiunea a primit un rating Baa2 de la Moody’s și BBB+ de la Fitch.
Interesul investitorilor
Procesul de construire a registrului de ordine a evidențiat un interes semnificativ din partea investitorilor, cu ordine înregistrate de peste 750 de milioane de lei în primele ore după deschidere, sumă care a crescut la peste 1,2 miliarde de lei la finalul primei zile de bookbuilding. Cererea ridicată a permis stabilirea unei marje de 85 bps, sub nivelul indicativ inițial de 90-100 bps.
Declarații oficiale
Sergiu Manea, CEO al BCR, a declarat: „Într-o perioadă în care piețele se uită atent la stabilitate și consecvență, ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanță și de a susține dezvoltarea economiei locale. Le mulțumim investitorilor pentru parteneriatul și pentru sprijinul oferit acestei emisiuni, care ne permite să implementăm proiecte transformatoare în comunitate și să finanțăm investiții ce contribuie la competitivitatea României.”
Contribuția BCR la dezvoltarea pieței locale
Prin această tranzacție, BCR își continuă procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), consolidându-și rolul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional. De la lansarea primului program de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pieței locale de capital.
Serviciile oferite de BCR
BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare printr-o rețea de 20 de centre de afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor, precum și 298 de unități retail în majoritatea orașelor cu peste 10.000 de locuitori. 73% dintre aceste unități operează fără numerar, iar clienții beneficiază de o rețea extinsă de ATM-uri și servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone banking și E-commerce.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni realizată de BCR subliniază încrederea investitorilor și contribuie semnificativ la dezvoltarea economică a României, reflectând angajamentul băncii de a sprijini proiectele inovatoare și competitivitatea pe piața locală.
