BCR a obținut 1,125 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni în valoare de 1,125 miliarde de lei, conform unui comunicat oficial. Această tranzacție subliniază încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere a BCR, precum și în potențialul economiei românești.
Detalii despre emisiune
Noua emisiune constă în obligațiuni senior nepreferențiale, având o maturitate de 6 ani și opțiunea de răscumpărare anticipată după 5 ani, programată pentru noiembrie 2030. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București și au primit ratingurile Baa2 de la Moody’s și BBB+ de la Fitch.
Cererea și condițiile emisiunii
Cererea investitorilor a depășit semnificativ oferta inițială, ceea ce a permis majorarea valorii emisiunii și stabilirea unui spread final de 85 de puncte de bază, cel mai redus înregistrat de o bancă din România în ultimii ani pentru obligațiuni senior nepreferențiale.
Declarații oficiale
Sergiu Manea, CEO al BCR, a declarat: „Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanță și de a susține dezvoltarea economiei locale. Le mulțumim pentru sprijinul acordat acestei emisiuni, care ne permite să finanțăm proiecte transformatoare și investiții ce contribuie la competitivitatea României.”
Alinierea la cerințele Uniunii Europene
Prin această operațiune, BCR continuă procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL) și își consolidează statutul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional.
Impactul pe termen lung
De la lansarea primului program de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind semnificativ la dezvoltarea pieței locale de capital și la conectarea economiei românești la investitorii prezenți la Bursa de Valori București.
În concluzie, emisiunea recentă de obligațiuni a BCR evidențiază încrederea investitorilor și susține planurile de dezvoltare ale băncii, având un impact pozitiv asupra economiei locale.
