Profituri record pentru bănci în 2024
Băncile globale se așteaptă să atingă un nou vârf de profit în 2024, depășind 1.200 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, sectorul se confruntă cu riscuri semnificative, deoarece inteligența artificială ar putea reduce câștigurile cu 170 de miliarde de dolari în următorul deceniu.
Evaluarea băncilor comparativ cu alte industrii
Studiul arată un decalaj semnificativ în evaluarea băncilor: doar 15% dintre băncile listate public generează valoare reală, comparativ cu 54% în toate celelalte industrii. Deși băncile au înregistrat performanțe financiare record, ratele P/E ale acestora rămân cu aproximativ 70% sub media corporativă globală.
Presiuni structurale asupra sectorului bancar
Băncile se confruntă cu presiuni structurale majore, precum scăderea ratelor dobânzilor, schimbări tehnologice rapide, modificări ale comportamentului consumatorilor și concurență intensificată din partea fintech-urilor și furnizorilor de credite private.
Impactul inteligenței artificiale asupra operațiunilor bancare
Analiza McKinsey subliniază că AI agentic, adică sistemele AI autonome capabile să execute procese complexe, va transforma radical atât operațiunile bancare, cât și comportamentul consumatorilor. Implementarea strategică a AI ar putea reduce costurile operaționale cu 15-20% la nivel agregat, iar în anumite categorii, tăierile brute ar putea ajunge până la 70%.
Riscurile pentru profitabilitate
Dacă băncile nu își adaptează rapid modelele de business, profiturile globale ale sectorului ar putea scădea cu 170 de miliarde de dolari (9%) în următorul deceniu. Băncile care adoptă devreme AI pot câștiga până la 4 puncte procentuale la rentabilitatea capitalului tangibil (ROTE), în timp ce cele care întârzie riscă să înregistreze un declin.
Schimbări în comportamentul consumatorilor
Studiul evidențiază schimbări fundamentale în comportamentul clienților bancari. Loialitatea față de bancă este în scădere: doar 4% dintre solicitanții de cont curent din SUA aleg banca existentă fără să exploreze alternative, față de 25% în 2018. De asemenea, mobile banking-ul a devenit dominant, cu 63% dintre consumatori folosind dispozitive mobile pentru operațiuni bancare în 2024, comparativ cu 41% în 2020. Adoptarea AI este în creștere rapidă, 51% dintre consumatori folosind GenAI, iar 23% îl utilizează pentru activități bancare sau financiare.
Recomandări pentru adaptarea la noul mediu
Recomandările studiului McKinsey includ strategii de precizie în patru domenii cheie: investiții în tehnologie și AI, personalizarea serviciilor pentru consumatori prin AI și date, eficiența capitalului prin alocare precisă și M&A specific, axate pe tranzacții care adaugă capabilități concrete.
Concluzie
Băncile globale se află într-un moment critic, având oportunitatea de a-și maximiza profiturile prin adaptarea la tehnologiile emergente, în special inteligența artificială, dar riscurile unui declin semnificativ al profitabilității sunt reale dacă nu acționează prompt.
