Agroserv Măriuța lansează o emisiune de obligațiuni garantate
Agroserv Măriuța SA, o companie românească activă în domeniul agricol, a anunțat lansarea unui plasament privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative, cu o valoare de până la 3 milioane de euro. Fondurile obținute vor fi destinate refinanțării obligațiunilor existente MILK25E, emise în 2020, precum și susținerii flexibilității financiare și strategiei de creștere pe termen lung a companiei.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Obligațiunile vor fi denominate în euro, având o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o scadență de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial. Această emisiune este garantată printr-un mix de garanții imobiliare și gajuri pe creanțe, oferind un grad suplimentar de siguranță investitorilor.
Performanțele companiei
Cornel Dănilă, directorul general al Agroserv Măriuța, a evidențiat că, în prima jumătate a anului 2025, compania a înregistrat vânzări de 50,6 milioane de lei, o creștere de 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior și un profit net de 3,4 milioane de lei. Fabrica de lactate rămâne principalul motor de creștere, iar brandul Lăptăria cu Caimac confirmă stabilitatea modelului de afaceri integrat.
Aprobarea și desfășurarea ofertei
Emisiunea a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe 27 octombrie 2025, iar oferta se va desfășura între 28 și 30 octombrie 2025, sub forma unui plasament privat adresat unui număr maxim de 149 de investitori de retail și investitori calificați. Tranzacția va fi intermediată de BT Capital Partners.
Garanții și condiții suplimentare
Noul set de obligațiuni, care va fi tranzacționat sub simbolul MILK28E, va fi garantat printr-o ipotecă asupra a 53 de parcele de teren agricol și 2 terenuri, având o valoare de piață estimată la 733.200 de euro. Compania se angajează să aducă garanții suplimentare până la sfârșitul anului 2026, iar în cazul neîndeplinirii acestei condiții, deținătorii de obligațiuni pot solicita răscumpărarea anticipată începând cu 1 ianuarie 2027.
Planuri de viitor
După finalizarea plasamentului privat, Agroserv Măriuța va solicita admiterea la tranzacționare a obligațiunilor pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde acțiunile companiei sunt deja listate. Această emisiune de obligațiuni reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare și consolidare a finanțării prin piața de capital.
În concluzie, lansarea acestei emisiuni de obligațiuni evidențiază angajamentul Agroserv Măriuța de a susține și extinde activitățile sale, asigurând, în același timp, un grad sporit de siguranță pentru investitori.
