Agroserv Măriuța și Emisiunea de Obligațiuni MILK28E
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol și deținătoare a brandului Lăptăria cu Caimac, a finalizat cu succes plasamentul privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate, atrăgând suma vizată de 3 milioane de euro. Această emisiune va permite refinanțarea obligațiunilor existente MILK25E, emise în 2020, și scadente pe 4 noiembrie 2025.
Detalii despre Emisiunea MILK28E
Noile obligațiuni, denominate în euro și emise sub simbolul MILK28E, au o valoare nominală de 100 de euro per obligațiune, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o maturitate de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial. Emisiunea a fost derulată între 28 și 30 octombrie 2023, printr-un plasament privat adresat investitorilor calificați și unui număr limitat de investitori de retail, fiind subscrisă integral.
Contextul și Importanța Finanțării
Cornel Dănilă, Director General al Agroserv Măriuța, a subliniat că interesul crescut al investitorilor reflectă încrederea în companie și modelul său de afaceri integrat. Această tranzacție va permite companiei să rămână concentrată asupra creșterii segmentului de lactate. De asemenea, Daniela Secară, Director General al BT Capital Partners, a afirmat că această emisiune demonstrează accesibilitatea finanțării pentru companiile cu un brand puternic și o strategie clară.
Garanții și Structura Emisiunii
Emisiunea MILK28E se remarcă prin faptul că este unul dintre puținele plasamente de obligațiuni garantate de pe piața de capital din România, susținută printr-un mix de garanții imobiliare și mobiliare, inclusiv ipoteci asupra a peste 70 de hectare de teren agricol și creanțe dintr-un contract cu un partener important din sectorul de retail.
Proceduri de Admitere la Tranzacționare
După finalizarea cu succes a plasamentului privat, Agroserv Măriuța va începe procedurile pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor MILK28E pe piața AeRO a Bursei de Valori București.
Despre Agroserv Măriuța
Fondată în 1994, Agroserv Măriuța este una dintre puținele companii agricole complet integrate din România, având activități ce includ cultivarea terenurilor agricole, creșterea bovinelor și procesarea laptelui. Compania exploatează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol și gestionează o fermă cu peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând zilnic aproximativ 40 de tone de lapte crud. Începând din 2018, compania procesează laptele sub brandul Lăptăria cu Caimac, oferind produse lactate premium pe piața națională.
În concluzie, emisiunea de obligațiuni MILK28E reprezintă un pas important pentru Agroserv Măriuța, consolidându-i poziția pe piața de capital și facilitând extinderea activităților în sectorul lactatelor.
